深度|羽绒服全球大战!透过九个品牌看四大趋势

在即将过去的2019年,全球高端羽绒外套市场的火爆程度前所未有,除了人们耳熟能详的三大头部品牌: 意大利的Moncler(盟可睐) 、 加拿大的 Canada Goose(加拿大鹅)和中国的波司登(Bosideng), 更多新锐羽绒服品牌接连涌现,一些历史悠久的小众品牌也奋起直追。

国际市场上,已经成为上市公司的 Moncler、 Canada Goose 从时装化、功能性等不同维度继续对品牌进行升级优化,开展形式多样的跨界联名活动,并加速布局以中国和美国为首的海外零售市场。相对小众的海外品牌 Moose Knuckles、 Mackage、Herno、Save the Duck、MooRER、Ciesse Piumini 等亦凭借独特的定位和新晋投资方的加持,在2019年集中爆发。

国内市场上,以 波司登为代表的本土羽绒品牌开启全面转型战略,在时尚界发出了更大声量,营收更突破百亿人民币大关,成为与国际品牌比肩的全球性头部品牌。

《华丽志》通过对过去一年全球高端羽绒外套市场上 9个代表性品牌的品牌升级、市场拓展和融资动向进行汇总,总结了以下四大趋势:

贝恩咨询发布的2018年度《中国奢侈品市场研究》显示,2018年中国内地奢侈品市场延续了2017年的高增长,连续第二年增速达到 20%。其中,中国消费者在内地的奢侈品消费比例由2015年的23%上升到27%。预计到2025年,中国近一半的奢侈品消费将发生在本土市场。

中国奢侈品消费者正在回流,且将在未来几年延续。在这一趋势下,中国作为全球潜力最大的奢侈品市场,更成为众多国际品牌开疆拓土的必争之地。 与此同时,随着羽绒服行业的爆发,中国市场也成为全球高端外套品牌的战略高地。加拿大轻奢户外品牌 Canada Goose、意大利奢侈品牌 Moncler 等国外品牌纷纷加速布局中国市场;Moose Knuckles、Mackage 等相对体量较小、更为小众的品牌也迎头赶上,通过开店、成立子公司等方式,推进在中国市场的战略部署。

Canada Goose 近年来异军突起,迅速为全球消费者所熟知,缔造了轻奢户外领域的现象级成功。截至2019年3月31日的2019财年,Canada Goose 年销售额8.31亿加元,同比增长40.5%。

值得一提的是,在2017年成功上市后,这个来自加拿大、拥有60多年历史的品牌开始加速海外市场的扩张,其中就包括将中国市场锁定为下一个目标市场。当时,Canada Goose CEO兼总裁 Dani Reiss 表示:“中国作为世界上最大的奢侈品市场,Canada Goose 在中国市场依然拥有极大的发展空间。多年来我们看到了中国消费者的巨大需求,我们很高兴能进入中国市场,为我们的粉丝带来真正的、身临其境的线下零售及电商体验。”

2018年5月,Canada Goose 正式宣布了在大中华区的扩张战略,包括在中国上海设立大中华区总部,在北京和香港开设旗舰店,并入驻阿里巴巴旗下电商平台天猫。随后,Canada Goose 9月正式登陆天猫平台;10月在香港 IFC 开设旗舰店;11月,在北京三里屯开设了快闪店。

随后,尽管 Canada Goose 中国内地首店——北京三里屯旗舰店的落地经历了一些小插曲,因“施工延误”推迟了十多天于2018年12月底正式开业,不过在开业当天,门口很快排起了长龙,进场需要等待一个多小时,火爆程度可见一斑。

2019年,Canada Goose 在中国继续有条不紊地推进门店网络的扩张。 继北京和香港旗舰店后,Canada Goose 于2019年8月在沈阳万象城开设了中国第三家旗舰店。11月,Canada Goose 再下一城,在上海 IFC 的精品店正式开幕。

此外,在今年早秋,品牌也在哈尔滨、北京、武汉以及南京开设了限时官方快闪店。根据 Canada Goose 发布的2020财年第二季度财报,中国市场整体表现依旧出色,销售额增长近一倍。

相比进入中国市场刚满一年的 Canada Goose,已经深耕该市场多年的 Moncler 对于中国门店网络的扩张更为谨慎。2019年初在 Moncler 公布2018财年财报时,CEO Remo Ruffini 表示 ,未来中国门店数量将不会出现大幅增长,而是会以对现有门店的改建和搬迁为主。同时他强调,旅游零售于 Moncler 非常重要,目前 Moncler 在中国大陆的机场并没有太多门店,计划在未来开设20到25家机场门店。

业绩方面,Moncler 在中国市场的表现相当亮眼。根据 Moncler 发布的2019财年上半年报告, 中国市场(包括了中国消费者在海外的购物)的增速领跑全球,已经成为品牌的第一大市场。

不过值得注意的是,中国香港市场因持续动荡的社会局势,零售环境不断恶化,Moncler 和 Canada Goose 都未能幸免。

由于香港零售疲软,Moncler 被迫暂时关闭门店,第三季度在中国香港地区的销售额同比下降了40%。Moncler 亦指出,第四季初香港市场并无改善的迹象。并表示,已经推迟或暂时搁置了在香港当地有关品牌传讯的一些投资,并正在与房东谈判,以降低租金。

Canada Goose 在公布2020财年第二季度财报时也提到,受到中国香港社会局势的严重影响,品牌在香港的销售额出现下滑。在 Canada Goose 全球19家直营门店中,香港占到了2家。首席执行官 Dani Reiss 在财报后的电话会议上表示, 香港当地的局势对门店业绩造成了显著影响,未来将根据新的评估结果采取相应行动,包括与房东重新协商等。

除了 Moncler、Canada Goose 外,不少相对小众的高端羽绒服品牌也紧随其后,纷纷加码中国市场。

加拿大羽绒服品牌 Moose Knuckles 预计今年业绩将实现 70%的增长。 目前该品牌在全球30多个国家拥有近千个销售点,未来将加大对亚洲、欧洲和北美市场的投资。

Moose Knuckles 创始人家族从1921年开始生产鸭绒服,2009年在加拿大创立品牌 Moose Knuckles Canada,创立之初以派克大衣和男士飞行员夹克为主要单品。袖子上的剪刀标志是 Moose Knuckles 品牌的标志性Logo。目前除了经典的御寒服外,品牌还提供全系列的针织衫、衬衫、鞋履和配饰等。

亚洲市场成为 Moose Knuckles 在2019年开拓的重点市场。韩国是 Moose Knuckles 在亚洲最成熟的市场,今年将对22家授权店进行更新;日本尚处于开拓初期,分销渠道较少,但市场反馈超出了预期。

而中国市场亦是 Moose Knuckles 海外扩张的关键。Moose Knuckles 已于2018年9月、2019年1月先后入驻了天猫和京。

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